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CRM-Automatisierung: Kundendaten, die von selbst aktuell bleiben
Wir verbinden euer CRM mit den Werkzeugen, die ihr täglich nutzt. Kontakte, Deals, Aufgaben und E-Mails entstehen automatisch, und euer Team arbeitet mit vollständigen Daten statt mit Listen und Zetteln.
Was ist CRM-Automatisierung?
CRM-Automatisierung bedeutet, dass wiederkehrende Aufgaben im Kundenbeziehungsmanagement automatisch ablaufen: Kontakte anlegen, Daten ergänzen, Aufgaben zuweisen, Erinnerungen senden oder Deals weiterschieben – ausgelöst durch Ereignisse wie eine Anfrage oder eine Zahlung.
Leistungen im Überblick
- Analyse eurer Vertriebs- und Serviceprozesse
- Einrichtung oder Anbindung eines CRM-Systems
- Automatischer Datenfluss von Website, E-Mail und Kalender
- Aufgaben, Erinnerungen und Pipeline-Regeln
- Verbindung mit Angebots- und Rechnungswerkzeugen
- Auswertungen und Dashboards
Für wen das passt
Für Vertriebs- und Serviceteams, die viel Zeit mit Datenpflege verbringen oder deren Kundendaten über mehrere Werkzeuge verteilt sind.
Du sprichst direkt mit den Menschen, die dein Projekt umsetzen: kurze Wege, feste Ansprechpartner und eine ehrliche Einschätzung.
Typische Automatisierungen im CRM
- Neue Anfrage über die Website → Kontakt und Deal im CRM, Aufgabe für den Vertrieb.
- Angebot angenommen → Projekt angelegt, Rechnung vorbereitet, Team informiert.
- Keine Antwort nach einigen Tagen → automatische Erinnerung an Kunde oder Team.
- Termin gebucht → Kalendereintrag, Bestätigung und Vorbereitung im CRM.
Der Weg bis zur Anfrage ist Thema der Lead-Automatisierung, Abläufe über das CRM hinaus übernimmt die Prozessautomatisierung.
Technologien
Was kostet CRM-Automatisierung?
Die Kosten hängen von Zahl der angebundenen Systeme, Automatisierungsregeln und Sonderfällen ab. Nach dem kostenlosen Erstgespräch erhältst du ein schriftliches Angebot.
Wie lange dauert es?
Wir starten mit dem Ablauf, der am meisten Zeit spart, und erweitern danach. Den Zeitplan nennen wir nach dem Erstgespräch.
So arbeiten wir zusammen
- 01Verstehen
Ziele, Zielgruppe und Ausgangslage gemeinsam klären.
- 02Gestalten
Struktur, Interaktion und Design mit erkennbarem Charakter.
- 03Entwickeln
Modular, leistungsstark und mit sichtbaren Zwischenständen.
- 04Starten
Tests, technische Qualität und ein kontrollierter Launch.
- 05Wachsen
Messung, Betreuung und gezielte Weiterentwicklung.
Häufige Fragen zu CRM-Automatisierung
Welches CRM ist das richtige?
Das hängt von Teamgröße, Prozessen und vorhandenen Werkzeugen ab. Wir arbeiten mit bestehenden Systemen oder empfehlen nach einer kurzen Analyse eine passende Lösung.
Können alte Kundendaten übernommen werden?
Ja, in der Regel per Import. Vorher bereinigen wir Dubletten und vereinheitlichen Felder, damit die Automatisierungen zuverlässig greifen.
Ist das DSGVO-konform möglich?
Ja, wenn Rechtsgrundlagen, Speicherfristen und Auftragsverarbeitung sauber geregelt sind. Das planen wir von Anfang an mit ein.
Lass uns über dein Projekt sprechen.
Erzähl uns, was du vorhast. Das Erstgespräch ist kostenlos, und du bekommst eine klare Einschätzung zu Umfang, Ablauf und nächsten Schritten.